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Consulenza Finanziaria

 

La mia esperienza ultraventennale nel settore  finanziario mi porta a valutare con grande attenzione le esigenze del cliente. La consulenza avanzata che offro è rivolta alla pianificazione finanziaria ragionata per obiettivi. Solo guidata dall’obiettivo del cliente posso individuare e costruire risposte concrete e personalizzate e pianificare per il futuro dei miei clienti, costruendo percorsi ad hoc.  Nel mio lavoro utilizzo strumenti all’avanguardia per il controllo del rischio e la profondità di analisi . Questo mi porta ad essere un punto di riferimento per i miei clienti, che  affianco in molti aspetti che vanno dalla gestione della ricchezza finanziaria, alla totalità del loro patrimonio, offrendo consulenza grazie a partners qualificati su immobili e aziende. La consulenza che offro è rivolta alla pianificazione finanziaria

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Consulenza Patrimoniale

 

Fornisco una consulenza specializzata allargata su tutto l’asset del cliente, non solo finanziario, ma anche immobiliare ossia valutando costi e rendite degli immobili e il rapporto tra il capitale immobiliare e mobiliare. Si valutano inoltre eventuali esigenze di valutazioni aziendali e societarie, start up , marchi e brevetti con società specializzate messe a disposizione da Fideuram attraverso il servizio di Private Wealth Management.

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Consulenza in materia di Passaggio Generazionale

 

Il passaggio generazionale è una  fase molto delicata nella gestione del patrimonio di ogni individuo, a maggior ragione quando si hanno dei figli o si è titolari di azienda. In questo  il ruolo di consulente diventa essenziale  nel condurre i  clienti a scelte strategiche per il loro futuro e per  quello dei propri cari. Successioni ben fatte hanno permesso la continuità aziendale e una minore litigiosità tra gli eredi.  Per una corretta gestione del processo successorio è fondamentale  pianificare per tempo. Il professionista in questi casi riesce a mediare tra le diverse sensibilità, i profili psicologici e gli aspetti fiscali che solo se affrontati con gli strumenti adeguati possono essere risolti con maggiore efficacia.

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Addetta ai Rapporti Istituzionali (ARI)

 

Ho conseguito l’abilitazione per trattare i rapporti finanziari con imprese, enti istituzionali pubblici, enti privati, fiduciarie, trust e società.

 “Nessun vento è favorevole per il marinaio
che non sa a quale porto vuol approdare”

seneca