Consulenza Finanziaria

Vorresti tutelare il tuo capitale, proteggendolo dai rischi?
Grazie ad una formazione specifica costante e all’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia creo asset allocation dinamiche che permettono una straordinaria flessibilità per i mercati sempre più volatili.
Vorresti costruire una pianificazione strategica guidata dai tuoi obiettivi personali?
L’esperienza ultraventennale nel settore finanziario mi permette di valutare con grande attenzione le esigenze del cliente, costruire con progetti su misura che vengono verificati e monitorati nel tempo (ad esempio: acquisto della casa al mare, Università dei figli, previdenza integrativa).
Vorresti un interlocutore continuativo nel tempo, che ti possa guidare nelle molteplici scelte finanziarie?
La riservatezza e la fiducia rendono il mio ruolo insostituibile per la maggior parte dei miei clienti. Con loro affronto tematiche che vanno dal risparmio familiare alla previdenza integrativa.

Consulenza Patrimoniale

Vorresti un’analisi dell’intero patrimonio finanziario, immobiliare, aziendale, per verificarne il valore nel tempo?
Posso fornire valutazioni supportate da analisi approfondite, grazie a sinergie con partners specializzati. Da qualche anno ho scelto il team come modello di business, dove c’è confronto, condivisione e si può beneficiare di competenze integrate.

SINERGIE TRA PROFESSIONISTI – LA CONSULENZA PATRIMONIALE INTEGRATA >> Leggi
Vorresti pianificare il passaggio generazionale?
Affronto da anni con i miei clienti questa fase molto delicata, li guido in scelte strategiche per il loro futuro e per quello dei loro cari.
Grazie al supporto dei miei partner specialistici si possono approfondire i temi della protezione e pianificazione del patrimonio.
Per ottenere un primo report del tutto gratuito, con suggerimenti concreti sul come prevenire liti, malcontenti interni alla famiglia e tutele familiari, potete cliccare al seguente link PATRIMONIATEST.IT e rispondere al questionario. Questo per garantire una meritata serenità familiare anche nel futuro.

Vorresti pianificare il passaggio generazionale della tua azienda?
Nella mia esperienza solo una successione ben pianificata per tempo permette la continuità aziendale, evitando litigiosità tra gli eredi.
Il mio ruolo, in questi momenti delicati, permette di mediare tra le diverse sensibilità e di verificare che il timone dell’azienda possa rimanere in famiglia, diversamente sono in grado di offrire le migliori strategie per la cessione della stessa. Grazie a partners prestigiosi che possono valutare intermediazioni anche off-shore.
Vorresti approfondire il tema del testamento?
Spesso anche uno strumento così semplice può tutelare le persone che riteniamo davvero meritevoli, evitando la dispersione del patrimonio.
Diversamente si può lasciar fare alla legge con il rischio di creare multiproprietà di difficile alienazione o disparità difficilmente sanabili in seguito.